Kennismakingsgesprek

Wij nodigen u uit voor een vrijblijvende kennismaking. Wij bespreken het huidige beursklimaat en onze verwachtingen.

Wij inventariseren uw wensen en doelstellingen en brengen deze in verband met uw huidige financiële situatie. Tevens maken wij een analyse van de wijze waarop uw huidige beleggingen qua kosten zijn georganiseerd. Aan de hand van een vragenlijst stellen wij samen met u een passend beleggersprofiel vast. Wij presenteren onze modelportefeuilles waarin wij onderscheid maken tussen vijf beleggersprofielen, van defensief naar offensief en een onderverdeling naar inkomen en groei.

Op basis van het gesprek zult u een goede indruk krijgen van onze dienstverlening.

Als u voor een voortzetting van de relatie kiest maken wij voor u een voorstel en nodigen wij u uit voor een vervolggesprek. In dit gesprek zal ook aandacht worden besteed aan het kostenaspect, hoe u de aanpassingen kunt realiseren en de contactfrequentie.

Wij sturen u twee keer per jaar een overzicht toe van uw beleggingsportefeuille met een voortgangsrapportage.

U gaat met ons een overeenkomst aan waarin de verhouding tussen u en onze bedrijf wordt vastgelegd.

Wij verstrekken onze cliënten een gratis internettelefoon. U heeft dan de mogelijkheid om via internet gratis te telefoneren met ons of iemand anders die gebruik maakt van de internettelefoon. Het enige wat hiervoor nodig is, is een PC, een ADSL of een andere breedband aansluiting. U krijgt van ons een telefoon die u kunt aansluiten op uw computer en u kunt ons dan, als u online bent, gratis bellen.